招商银行成为首家牵头承办澳洲杠杆收购案融资的中资银行。据路透社报道，主要由中国投资者组成的财团将以10亿澳元收购澳洲Real Pet Food Co(RPFC)，招商银行是这笔支持该项收购的4亿澳元贷款案中唯一受托的牵头行。该贷款在上周进入银团组建。

虽然贷款规模并不是特别庞大，但一些银行业者指出，由于贷款期限长、杠杆水平较高且定价高昂，因此贷款架构将考验招商银行组建银团的能力。

该笔高级贷款包括A和B两部分，A檔是3.75亿澳元定期贷款，B檔是2,500万澳元循环信贷。自首次提款日到最后还款日的期限为七年，混合平均期限为5.17年。基于对2018年RPFC未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)略低于8,000万澳元的预估，杠杆比率为5.02倍。贷款利率较六个月澳洲银行票据互换利率(BBSY)加码250个基点。

招行与此次推进收购交易的新希望集团有紧密联系，新希望集团据称在财团中占20%-30%的比重。主权财富基金中投公司、淡马锡控股以及中国私募股权公司厚生投资共计控制另外50%-60%。启承资本(Genbridge Capital)、四川海底捞餐饮、Pavilion Capital和香港凯思博投资(Keywise Capital)也有股份。